Складчина Каталог
Мои курсы

Ввод клиента в работу

33 участника
ЛВ Автор Лидия Васильева, Лина Залевская Школа Бухгалтерский квартал

О чём курс

Каждый новый клиент превращает работу в хаос, когда приходится разбираться с чужими ошибками и искать потерянные документы. Здесь показывают, как перевести этот процесс в систему: от корректного приема дел до быстрой диагностики состояния учета.

Внутри курса разбираются:

  • Технологии бесконфликтной передачи дел от предыдущего бухгалтера.
  • Инструменты для создания прозрачной базы данных клиента и структурированного хранения документов.
  • Методика экспресс-аудита, которая позволяет сразу увидеть реальное состояние дел и предложить дополнительные услуги без агрессивных продаж.

Материал ориентирован на практикующих бухгалтеров, которые устали тратить время на поиск первички и хотят защитить себя от ответственности за недочеты прошлого периода. Вы перейдете от работы в режиме «пожарной команды» к четкому стандарту, где каждый этап зафиксирован в карточке клиента, а все доступы и документы систематизированы с первого дня сотрудничества.

Программа обучения

  • Модуль 1: Сбор данных и прием дел
    • Стандартизированная передача дел: чек-лист, акт, отчёт клиенту.
    • Формальная фиксация передачи данных.
    • Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента.
    • Акт приема-передачи документов и опись.
  • Модуль 2: Экспресс-аудит данных клиента
    • Анализ состояния учета и актуальности данных (устав, система налогообложения).
    • Составление заключения по итогам экспресс-аудита.
    • Техника предложения дополнительных услуг.
Складчина создана 12 сентября 2025 г. · описание обновлено 23 марта 2026 г.

Теги курса

Профессии
Финансовый консультантБухгалтер-аутсорсер
Навыки
Клиентский сервис
Проблемы
Хаос с клиентами

Другие материалы автора 10

ЛВ Лидия Васильева, Лина Залевская Все материалы
Бухгалтер частной практики 8.0: Антикризис Бухгалтер частной практики 8.0: Антикризис 843 ₽ 24 500 ₽ −97%Стандарты и правила БЧП. Стандарт 2: услуги, цены и договор Стандарты и правила БЧП. Стандарт 2: услуги, цены и договор 2 217 ₽ 29 920 ₽ −93%Как бухгалтеру найти свою нишу Как бухгалтеру найти свою нишу 158 ₽ 790 ₽ −80%Бухгалтер МСП Бухгалтер МСП 8 301 ₽ 84 900 ₽ −90%Подводные камни работы с клиентами из малого и маленького бизнеса Подводные камни работы с клиентами из малого и маленького бизнеса 260 ₽ 1 300 ₽ −80%Стандарты и правила БЧП. Стандарт 1: Документооборот и отношения с контрагентами Стандарты и правила БЧП. Стандарт 1: Документооборот и отношения с контрагентами 1 657 ₽ 27 920 ₽ −94%Как бухгалтеру подготовить себя и клиента к изменениям 2026 года Как бухгалтеру подготовить себя и клиента к изменениям 2026 года 340 ₽ 1 700 ₽ −80%Самозанятые: правовые основы и организация деятельности Самозанятые: правовые основы и организация деятельности 80 ₽ Понятная система продаж в переписке. Зашел. Увидел. Написал Понятная система продаж в переписке. Зашел. Увидел. Написал 318 ₽ 2 380 ₽ −87%Бухгалтер частной практики 10.0 Бухгалтер частной практики 10.0 5 294 ₽ 44 900 ₽ −88%

Ещё интересные курсы 12

Ещё интересные курсы

Пошаговый план выхода на заработок стабильно от 200 000 на своих навыках Можно купить
148 ₽
Оплатили 24

Пошаговый план выхода на заработок стабильно от 200 000 на своих навыках

Виктория Ракуса (vikisews)
К
Можно купить
182 ₽
Оплатили 44

Как управлять бизнесом с мобильного телефона

Кир Уланов
Кассовые разрывы: как отследить, предотвратить и управлять ликвидностью Предзаказ
130 ₽ 1 300 ₽ −90%

Кассовые разрывы: как отследить, предотвратить и управлять ликвидностью

Елена Аверичева
Т
Можно купить
898 ₽ 13 990 ₽ −94%
Оплатили 35

Трансформация финансовой отчетности по МСФО

Галия Тулепбаева
Оптимизация налогообложения Можно купить
510 ₽ 10 990 ₽ −95%
Оплатили 48

Оптимизация налогообложения

246 ₽ 2 990 ₽