Perfex CRM — управление взаимоотношениями с клиентами

О чём курс

Централизуйте управление клиентской базой, проектами и финансами в рамках единой ERP-системы. Программное обеспечение позволяет автоматизировать работу с лидами, выставление счетов и поддержку пользователей, обеспечивая профессиональный уровень взаимодействия с заказчиками.

Система включает инструменты для отслеживания времени сотрудников, ведения учета расходов, создания контрактов и проведения опросов для повышения лояльности. Вы сможете настраивать внешний вид интерфейса под брендинг компании, управлять правами доступа и принимать платежи через Stripe и PayPal. Решение подходит как для индивидуальных специалистов, так и для малого и среднего бизнеса.

Программа обучения

  • Управление проектами и задачами: связывание задач, отслеживание времени сотрудников, назначение исполнителей
  • Работа с лидами: импорт из email, создание заметок и предложений, визуальное управление этапами (Drag & Drop)
  • Финансы и продажи: создание смет и счетов-фактур, учет расходов, конвертация расходов в счета, интеграция платежных систем (Paypal, Stripe)
  • Поддержка клиентов: система тикетов, напоминания, автоматические уведомления
  • Дополнительные функции: встроенные опросы для удержания клиентов, управление целями продаж, модуль контрактов
  • Администрирование: кастомизация тем под бренд, управление медиафайлами, календарь сотрудников с разграничением прав доступа
Складчина создана 24 февраля 2025 г. · описание обновлено 24 мая 2026 г.

Теги курса

Инструменты

Другие материалы школы 6

C Codecanyon Все материалы
1 163 ₽ 6 500 ₽