Личный инвестиционный план — Май 2015

5,0 86 участников

О чём курс

Обеспечение финансовой независимости и расчет стратегии достижения целей требуют четкого планирования личного бюджета. Курс помогает найти баланс между текущим потреблением и накоплениями, превращая абстрактные желания в конкретные финансовые показатели.

В основе обучения — использование специализированной модели в Excel, которая автоматизирует сложные расчеты без необходимости глубокого знания формул. Участники изучают экономическую составляющую: как учитывать инфляцию, выбирать реалистичную доходность активов, оценивать сроки для крупных покупок и определять структуру портфеля при приближении к пенсии. Итогом становится навык самостоятельной разработки инвестиционных планов, применимый как для личных нужд, так и для профессионального финансового консалтинга.

Программа обучения

  • Занятие 1. Основы инвестиционного планирования
    • Принципы инвестиционного планирования
    • Временной интервал для планирования: масштаб и единица измерения
    • Валюта расчета, начальный капитал и доходность инвестиций
    • Инвестиционные ресурсы и цели
    • Сравнение нескольких вариантов расчета
    • Критерии эффективности личного плана
    • Оценка точности и погрешностей при планировании
  • Занятие 2. Профессиональное планирование
    • Этапы разработки инвестиционного плана
    • Анализ исторических параметров доходности акций, облигаций, недвижимости и денежного рынка
    • Учет влияния инфляции при расчетах
    • Расчет совокупной доходности портфеля
    • Методы проверки реалистичности заданных условий
    • Корректировка целей и ресурсов
    • Динамика изменения структуры портфеля в зависимости от горизонта планирования
Складчина создана 2 мая 2015 г. · описание обновлено 26 марта 2026 г.

Выпуски серии 4

Все 4

Другие материалы автора 12

СС Сергей Спирин Все материалы
176 ₽ 6 000 ₽