Личное финансовое планирование. Движение к цели

10 участников

О чём курс

Построение личного финансового плана является фундаментом для достижения долгосрочных целей и формирования капитала. Материалы конференции помогают разобраться, как составить жизнеспособную финансовую стратегию, провести стресс-тестирование бюджета и выбрать эффективные инструменты для реализации поставленных задач в условиях рыночных изменений.

В программе разбираются методы целеполагания, способы оценки рисков, причины неэффективности классических финансовых планов и сравнение подходов: от использования профессионального специализированного ПО до традиционных таблиц в Excel. Конференция будет полезна как частным инвесторам, так и практикующим финансовым советникам, стремящимся оптимизировать работу с клиентами.

Программа обучения

  • Как планировать в условиях постоянных изменений
  • Методы постановки финансовых целей для инвесторов и советников
  • Стресс-тестирование личного финансового плана: учет и взвешивание факторов изменений
  • Подбор финансовых инструментов для реализации плана
  • Анализ причин неэффективности финансовых планов
  • Сравнение методик разработки: специализированное ПО против Excel
  • Периодичность пересмотра финансового плана
Складчина создана 7 октября 2023 г. · описание обновлено 26 марта 2026 г.

Другие материалы школы 3

Н НАСФП Все материалы
376 ₽ 1 250 ₽