Портфельные инвестиции для частных лиц: В стране чудес (11-я конференция)

Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (НАСФП) собрала экспертов рынка, регуляторов и практиков на 11-й международной онлайн-конференции по портфельным инвестициям. Мероприятие сфокусировано на практических решениях в условиях санкционных ограничений, трансформации биржевой инфраструктуры и регулярного обновления регуляторных правил.

Программа распределена по двум тематическим дням: первый день ориентирован на частных инвесторов любого уровня подготовки, второй — на практикующих финансовых и инвестиционных советников.

Для кого предназначена конференция

Материалы конференции разделены под две ключевые аудитории:

• Частные инвесторы — как начинающие, так и опытные участники торгов, которые формируют долгосрочные портфели, ищут способы диверсификации активов, оценивают риски инвестирования в текущей реальности и разбираются в правилах разморозки активов.
• Финансовые и инвестиционные консультанты — специалисты, развивающие консалтинговую практику, внедряющие автоматизацию, использующие игровые практики для работы с клиентами и выстраивающие личный бренд в медиаполе.

О чём рассказывают эксперты

В блоке для частных инвесторов рассматриваются законодательные нововведения: обновлённые критерии присвоения статуса квалифицированного инвестора, расчёт налоговых льгот и правила страхования средств для ИИС третьего типа, условия программы долгосрочных сбережений, а также порядок обмена заблокированными активами и подача заявлений на разблокировку. Отдельное внимание уделено зарубежным развивающимся рынкам — экономике, фондовым инструментам и опыту работы в условиях высокой инфляции в Турции и Египте (сессия с синхронным переводом). Эксперты также разбирают первичные размещения акций на российском рынке и американскую практику IPO, стратегии входа и фиксации прибыли, инструменты денежного рынка, облигации с плавающим купоном, займы малому и среднему бизнесу, вечные фьючерсы, вложения в золото и паевые инвестиционные фонды.

Программа для консультантов сосредоточена на требованиях Банка России к инвестиционному консалтингу, независимой оценке квалификации и типичных ошибках в налоговых декларациях за 2023 год. Спикеры делятся кейсами автоматизации рабочих процессов, сценариями интеграции искусственного интеллекта в аналитику и клиентский сервис, методиками проведения финансовых игр для диагностики клиентских запросов, а также инструментами PR-продвижения и взаимодействия со СМИ.

Экспертный состав

Среди спикеров и участников дискуссий выступают представители регулирующих органов и участники финансового сектора, в том числе Ольга Шишлянникова, Петр Ломакин, Ahmed El-Badawy Diab, Sezer Bozkus Kahyaoglu, Евгений Коган, Алла Факторович, Игорь Файнман, Алексей Тараповский, Михаил Васильев, Екатерина Баева, Сергей Кикевич, Сергей Хестанов, Андрей Паранич и другие практики рынка.