Concord - Управление сделками CRM

Что это

Concord CRM — это профессиональное веб-приложение для управления взаимоотношениями с клиентами, предназначенное для установки на собственный хостинг. Продукт представляет собой комплексную систему, разработанную с учетом опыта эксплуатации Perfex CRM, в которой исправлены логические ошибки и реализован широкий функционал «из коробки», не требующий установки дополнительных плагинов или расширений. Система ориентирована на автоматизацию продаж, управление сделками, лидами, контактами и компаниями.

Основной функционал

• Управление сделками: создание настраиваемых конвейеров (pipelines), канбан-доска с перетаскиванием, настройка этапов и вероятности выигрыша.
• Автоматизация: встроенные рабочие процессы (workflows) для автоматического назначения действий при смене стадии сделки или создании компании, а также выполнение HTTP-запросов.
• Коммуникации: двусторонняя синхронизация с Google и Outlook календарями, встроенный почтовый клиент с шаблонами ответов, интеграция с Twilio для совершения звонков прямо из профиля.
• Управление данными: создание неограниченного количества пользовательских полей, расширенные фильтры для сегментации, импорт данных через CSV с сопоставлением полей.
• Веб-формы: возможность встраивания форм на сайт для автоматического создания сделок и контактов после заполнения потенциальным клиентом.
• Управление продуктами: калькуляция стоимости сделок на основе добавленных товаров и услуг.
• Командная работа: система ролей и разрешений, упоминания коллег в заметках и комментариях, система напоминаний.
• Администрирование: обновление системы в один клик, встроенный переводчик интерфейса, создание кастомных информационных панелей (дашбордов).

Что вы получаете

Покупатель получает готовое к развертыванию на собственном сервере веб-приложение, которое объединяет функции, ранее требовавшие сторонних расширений. В комплект входит система управления продажами с гибкими настройками прав доступа, встроенным API для интеграции, инструментами для автоматизации бизнес-процессов и возможностью многоязычной настройки через панель управления. Продукт поставляется с функцией автоматического обновления и патчером для оперативного исправления ошибок.