Реорганизация бизнеса слияния и поглощения сделки M&A

О чём курс

Курс разбирает нормативно-правовое регулирование реорганизации юридических лиц и законодательные акты, регламентирующие реорганизационные процессы в Российской Федерации. В материалах детально раскрываются сущность и механизмы проведения сделок слияний и поглощений (M&A) с позиций юридического, финансового и бухгалтерского подходов.

Программа охватывает полный цикл интеграции компаний: от определения стратегических мотивов неорганического роста и анализа рынка до проведения всесторонней проверки due diligence, закрытия сделки и реструктуризации корпоративного контроля.

Что вы освоите

В ходе обучения вы научитесь:

• применять законодательно установленные ограничения при реорганизации юридических лиц в форме слияний и поглощений;
• совершать юридически обоснованные действия и процедуры в отношении реорганизуемых компаний;
• использовать современные методы оценки стоимости бизнеса для управления объединенной компанией после закрытия сделки;
• анализировать и интерпретировать показатели операционной и финансовой деятельности, определяющие стратегию развития бизнеса;
• выбирать и обосновывать компании для сделок M&A, проводить аналитические исследования объектов поглощения и прогнозировать их развитие;
• использовать данные финансовой, бухгалтерской и статистической отчетности с учетом международных стандартов для принятия управленческих решений;
• рассчитывать экономические последствия интеграции для инициатора и других участников сделки;
• применять методы анализа финансовых рисков, выстраивать тактику и стратегию управления рисками и стоимостью активов;
• составлять нормативную и методическую документацию для реализации проектов M&A.

Содержание программы

Учебный план структурирован по четырем ключевым темам:

• Слияния и поглощения в современной бизнес-среде. Формы реорганизации юридических лиц (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), нормативно-правовая база Российской Федерации, процессы концентрации и децентрализации капитала.
• Процедура слияния и поглощения компаний. Различия юридического и бухгалтерского подходов к M&A, классификационные признаки сделок, мотивы интеграции (финансовая, операционная и налоговая синергия, эффект масштаба), а также роль инвестиционных банков, юристов, оценщиков и аудиторов.
• Мировой и российский рынок M&A. Динамика и волнообразный характер международного рынка, особенности трансграничных сделок транснациональных корпораций, тенденции интеграции российских компаний и отраслевая специфика отечественного рынка.
• Организация процесса M&A. Этапы структурирования и подготовки соглашений, финансовая и юридическая проверка (due diligence), оценка рисков до приобретения, типичные ошибки планирования, послесделочная интеграция и вопросы корпоративного управления.