Notion for Agencies

О системе

Сертифицированный консультант Сэм Бёрд (Sam Bird) собрал готовую систему в Notion для управления клиентским агентством и выстраивания рабочих процессов. Шаблон объединяет регламенты, ведение продаж, выполнение клиентских проектов, наём сотрудников и стратегическое планирование в одном рабочем пространстве.

Система спроектирована на основе двухлетнего опыта работы автора с более чем 50 сервисными компаниями. Рабочие панели ориентированы на устранение типичных трудностей агентского бизнеса: замкнутости всех решений на основателе, отсутствия четких регламентов работы с заказчиками, сложностей при расширении штата и несогласованности отделов.

Инструменты и дашборды

Шаблон содержит специализированные рабочие пространства для каждого направления работы агентства:

• База знаний и библиотека стандартных рабочих процедур (SOP) для сбора и актуализации внутренних регламентов с системой взаимного рецензирования.
• Модуль CRM со встроенным калькулятором оценочной стоимости проектов, отслеживанием рефералов и созданием коммерческих предложений, синхронизирующий отдел продаж с командой производства.
• Клиентские порталы и проекты, разделяющие внутреннее рабочее пространство команды и материалы, к которым открыт доступ заказчикам.
• Панель подбора персонала для оформления запросов на новые роли, согласования кандидатов с руководством, проведения брифингов, составления вакансий и подготовки к адаптации.
• Персональные панели сотрудников и дашборды для руководителей, где отображаются текущие задачи, загрузка подчиненных, статус стажировки и проводятся обзоры производительности.
• Модули стратегического планирования, фиксации квартальных целей по методике OKR с процентными шкалами выполнения и отслеживания целевых показателей выручки.
• Система управления проектами и задачами, шаблон для ведения повесток и протоколов встреч с ссылками на записи, а также панель для планирования и аналитики маркетингового контента.

Обучающие материалы

Вместе с базой шаблонов предоставляется набор обучающих материалов для настройки и запуска системы:

• Видеоинструкции общей продолжительностью более 3 часов по использованию всех компонентов.
• Более 10 готовых письменных регламентов для ввода сотрудников в работу.
• Пятиэтапная программа адаптации для руководителя компании, повторяющая консалтинговый алгоритм автора.

Об авторе

Сэм Бёрд — сертифицированный консультант Notion. По словам автора, он занимается настройкой и оптимизацией бизнес-систем на базе платформы более двух лет, сотрудничал более чем с 50 компаниями (включая агентства со штатом свыше 80 человек) и имеет высший рейтинг на биржах фриланса Upwork и Fiverr.