ChatGPT/AI для профессионалов в области финансов: Инвестирование и анализ

Крис Харун и Лука Аничин разбирают применение нейросетей ChatGPT, Google Bard, Bing Chat и Claude для проведения инвестиционных исследований, анализа финансовой отчетности и построения финансовых моделей компаний.

О чём курс

Обучение охватывает полный цикл инвестиционного исследования компании: от первичного сбора сведений о менеджменте и продуктах до прогнозирования показателей и расчета целевой цены акций. Базовые финансовые, бухгалтерские и инвестиционные концепции авторы объясняют с нуля, поэтому предварительного опыта в финансах не требуется.

В ходе занятий разбираются техники составления промптов для решения профессиональных задач: ролевые запросы (Role Prompting), цепочки рассуждений (Chain of Thought), стилизация ответов, форматирование данных в таблицы и автоматическое реферирование текстов. Отдельное внимание авторы уделяют ограничениям и рискам использования искусственного интеллекта при обработке финансовых документов.

Направления анализа

Инвестиционное исследование делится на несколько взаимосвязанных этапов:

• Качественный анализ: оценка команды менеджеров, истории бизнеса, драйверов роста, цепочек поставок, конкурентной среды по модели пяти сил Портера, матрицы BCG и SWOT-анализа.
• Количественный анализ: расчет общего адресуемого рынка (TAM), динамики долей рынка, географического распределения, метрик клиентов (LTV, CAC, MAU, DAU) и структуры акционеров.
• Финансовый анализ: чтение отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств, отслеживание маржинальности, мультипликаторов P/E, PEG, P/S. Рассматривается также выявление «красных флагов» в бухгалтерском учете — смены аудиторов или топ-менеджеров, расхождений между темпами роста выручки и дебиторской задолженности.
• Моделирование и оценка: построение семишаговой финансовой модели, прогнозирование доходов, расчет стоимости компании методами дисконтированных денежных потоков (DCF) и рыночных мультипликаторов.
• Технический анализ и отчетность: применение нейросетей для оценки графиков и генерации одностраничного резюме исследования.

Материалы и инструменты

В программу включены практические вспомогательные материалы:

• 100 готовых подсказок (промптов) для финансовых исследований;
• шаблон документа инвестиционного отчета;
• 7-шаговая финансовая модель в Excel;
• факультативные тесты для проверки усвоения материала после каждого раздела.

В качестве рабочих инструментов используются сервисы ChatGPT, Google Bard, Microsoft Bing Chat и Claude, а также таблицы Excel и Google Sheets.

Кому подойдёт

Материал рассчитан на слушателей разного уровня подготовки:

• частных и розничных инвесторов, желающих автоматизировать сбор рыночных данных;
• руководителей корпоративных финансов, инвестиционных банкиров, сотрудников хедж-фондов и паевых фондов;
• начинающих специалистов без опыта в бухгалтерии и финансах, которым нужны пошаговые алгоритмы анализа компаний с нуля.

Об авторах

Крис Харун — преподаватель бизнеса и финансов, выпускник программы MBA Колумбийского университета, бывший сотрудник Goldman Sachs и фонда Citadel. По словам автора, за свою карьеру он привлек и управлял более чем одним миллиардом долларов, а также читал лекции в бизнес-школах Беркли и Стэнфорда.

Лука Аничин — специалист в области искусственного интеллекта и машинного обучения, отмеченный Google Developers. Работал инженером в BlueLife AI и Photomath, основал компанию Scooby AI и консалтинговый проект Datablooz.