Складчина
Каталог
Мои курсы

Успешные Инвестиции в IPO — Июнь 2017

12 участников
Школа Fintelect

О чём курс

О чём курс

В курсе рассматривается процесс инвестирования в акции зарубежных компаний на раннем этапе — при выходе на фондовый рынок. Программа объясняет механику, благодаря которой первичное размещение акций становится доступным для индивидуальной торговли, и помогает понять логику оценки активов до момента их свободной продажи на бирже.

Для кого

Материал подготовлен для частных инвесторов, планирующих вкладывать капитал в иностранные компании на этапе их перехода в статус публичных и желающих разобраться в требованиях к капиталу, посредниках и рисках.

Что внутри

Обучение охватывает внутренние и внешние этапы проведения биржевого размещения:

  • Подготовка компании к листингу: критерии бизнеса, отчётность, выбор инвестиционного банка и оценка стоимости ценных бумаг.
  • Презентационный этап: составление проспекта эмиссии, проведение Road Show и взаимодействие с пулом будущих акционеров.
  • Процесс формирования книги заявок: определение ценового коридора, методы влияния участников рынка друг на друга и механизмы аллокации.
  • Практика инвестирования: открытие счёта у брокера-посредника, подача заявки, правила в период действия лок-апа и выход из позиции.
  • Разбор реальных практических примеров размещения известных брендов.

Программа обучения

Сессия 1. Погружение в IPO

  • Первичное размещение акций (IPO) и почему оно имеет место быть?
  • Почему компании становятся «публичными»?
  • Решение о привлечении капитала
  • Методы привлечения капитала
  • Ответственность акционеров и корпоративное управление
  • Какие критерии ставятся перед компанией для выхода на IPO (показатели бизнеса и др.)?
  • Выбор советника (инвестиционного банка) для проведения IPO
  • Зачем нужен инвестиционный банк
  • Сколько занимает времени до момента IPO?
  • Сколько это стоит?
  • Прикладная грамотность для инвестирования в IPO
  • Методы оценки компании
  • Подсчет цены акций

Сессия 2. Начало действий

  • Шаги вывода компании на IPO
  • Предварительный анализ рынка
  • Подготовление компании к «показу» инвесторам
  • Работа над «привлекательностью» компании
  • Требования по бухгалтерской отчётности
  • Стратегия бизнеса
  • Уникальность предложения для инвесторов
  • Выбор биржи и процесс листинга
  • Что такое листинг на бирже?
  • Требования для листинга на бирже
  • Процесс перед объявлением IPO
  • Приближенный анализ рынка
  • Подготовление документов
  • Проспект компании
  • Документы для листинга
  • Бухгалтерская отчетность
  • Подготовление руководства к встречам с инвесторами
  • Презентация и ораторство
  • Последнее-минутное «причесывание» компании
  • Публичное объявление IPO (и отсчет к моменту Х)
  • Road Show аналитиков (инвестиционного банка)
  • Обработка потенциальных инвесторов
  • Подход и услуги для крупных инвесторов
  • Подход и услуги для обычных инвесторов
  • Road Show руководства
  • Работа в инвестиционном банке с потенциальными инвесторами
  • Неофициальный сбор информации «с рынка»
  • «Продажа» IPO инвесторам

Сессия 3. Момент Х

  • Сбор заказов от инвесторов
  • Отзывы инвесторов
  • Объявление ценового коридора
  • Книга заказов
  • Манипуляция рынка
  • Как руководство манипулирует инвесторов?
  • Как инвестиционный банк манипулирует инвесторов?
  • Как инвесторы манипулируют компанию и инвестиционный банк?
  • 24 часа до и после закрытия IPO
  • Получение инвесторских заказов на участие в IPO
  • Манипуляция рынка в последние моменты до «закрытия книги»
  • Покрытие (и перепокрытие) книги
  • Процесс аллокации акций
  • Роль руководства в процессе аллокации акций
  • Роль инвестиционного банка в аллокации акций
  • Объявление цены и доставка акций
  • Начало торгов
  • Роль «маркет-мейкера»
  • «Подкова»
  • Первый день торгов – что он значит для цены акции и для инвесторов?
  • Примеры и кейсы
  • IPO «Пятёрочка»
  • IPO «Facebook»

Сессия 4. Инвестиции в IPO

  • Требования к частным инвесторам
  • Открытие счёта у посредника
  • Требования
  • Документы
  • Порог входа (минимальная сумма для участия)
  • Прочие
  • Процесс размещения заказа через посредника (до IPO)
  • Аллокация и получение акций инвестором
  • Следующие шаги (после IPO и получения акций инвестором)
  • Что может и не может делать инвестор
  • «Лок-ап» и другие ограничения
  • Продажа акций
  • Ожидаемые результаты
  • Примеры и кейсы
Складчина создана 7 июня 2017 г. · описание обновлено 18 октября 2026 г.

Теги курса

Профессии
ИнвесторАналитик
Навыки
Анализ рынкаИнвестицииМанипуляции
Инструменты
Facebook

Выпуски серии 2

Все 2
2019 1 534 ₽Июнь 2017 Вы здесь

Другие материалы школы 6

F Fintelect Все материалы
У Успешные Инвестиции в IPO 1 534 ₽ 54 848 ₽ −97%Г Глобальная распродажа: 8 курсов и 21 мастер-класс 43 620 ₽ 74 300 ₽ −41%Кризис 2019: как подготовиться и что делать? Кризис 2019: как подготовиться и что делать? 192 ₽ 5 419 ₽ −96%Почему рынки падают Почему рынки падают 262 ₽ 2 700 ₽ −90%З Закрытый клуб Fintelect investor club 12 036 ₽ 113 000 ₽ −89%Д Дивидендные Инвестиции 3 241 ₽ 45 360 ₽ −93%

Ещё интересные курсы 12

Ещё интересные курсы

5 588 ₽ 57 000 ₽