Управление личными финансами и бизнес финансового советника

О курсе

Читатель получает знания об управлении личными финансами и запуске консалтинговой практики. Программа включает изучение правовой базы, работу с инструментами капитала и специфику взаимодействия с клиентами, а также закрепление теории на реальных задачах и кейсах.

Чему посвящен курс

В рамках программы рассматриваются ключевые направления работы консультанта:

• Составление и внедрение персонального финансового плана для частных клиентов и компаний.
• Разбор норм пенсионного, валютного и налогового законодательства Российской Федерации.
• Практическое применение инструментов кредитования, страхования и инвестиций.
• Организационные особенности и бизнес-процессы в работе финансового консультанта.

Для кого

Материал рассчитан на несколько категорий слушателей:

• Для тех, кто хочет навести порядок в собственном бюджете, освоить базовые инструменты сбережения и защиты капитала.
• Для тех, кто планирует освоить профессию независимого финансового советника или сформировать дополнительный источник дохода.
• Для действующих консультантов, стремящихся улучшить навыки подбора финансовых инструментов и ведения клиентов.
• Для сотрудников банков, брокерских фирм, страховых компаний, НПФ и управляющих организаций, желающих расширить квалификацию.

Об авторе

Курс ведет Наталья — специалист с опытом более 10 лет в сфере составления финансовых планов для физических и юридических лиц. Она является генеральным директором консалтинговой компании «Персональный советник», под управлением которой, по данным автора, находится свыше 400 000 000 долларов активов более чем 350 клиентов.