Самостоятельный инвестор

Сессия 1. Знакомство с командой и Фондовым рынком

1. Подготовка и постановка целей
2. Определим, какие результаты Ваши после курса: навыки и инструменты выпускника "Знаю / Могу".
3. Вступление в Фондовый рынок: История, Биржи, Акции.
4. Изучение ключевых понятий: "тихий период" , "lock up".
5. Разбор прибыльного кейса: IPO на примере компании "Zuora" (ZUO).

• Что выучит участник курса:
  • Познакомитесь с командой проекта.
  • Введем в курс того как будет проходить обучение: какой формат взаимодействия и прохождения обучения.
  • Узнаете как устроен фондовый рынок.
  • Разберетесь с основными понятиями: что такое акции, биржы и прочее.
  • Узнаете о возможности инвестировать в компании, впервые выходящие на фондовый рынок - IPO.
  • Мы раскроем вам секреты успешного инвестирования в IPO.
  • Вы познакомитесь с процессами (тихий период , lockup) которые помогут вам при работе с инструментом IPO.
  • Вы начнёте подготовку к построению своей инвестиционной стратегии!

Сессия 2. Что такое IPO на примере компаний Dropbox, Farfetch, DocuSign

1. Что такое IPO?
2. Кто может участвовать в IPO: фонды, банки , частные лица.
3. Зачем компании IPO?
4. Как акции попадают на биржу на примере Dropbox.
5. В чем интерес участников?
6. На чем зарабатываем МЫ? Наши прибыльные кейсы: Dropbox , Docusign , Farfetch

• Что выучит участник курса:
  • Научитесь действовать в кризисных ситуациях, когда рынок против тебя (на примере кейса Farfetch).
  • Узнаете как получить 70% и более процентов прибыли с одной инвестиции (на примере DocuSign).
  • Узнаете как зафиксировать прибыль с помощью "Форвардного контракта" (на примере DropBox).
  • Узнаете как стать участником IPO и как компании попадают на Биржу.
  • Сформируете понимание заработка на IPO.

Сессия 3. Выбор компаний и их оценка.

1. Расчет количества акций которые вы получите при сделке.
2. Подача заявки на приобретение IPO.
3. Определение размера заявки на покупку IPO. Fill , Переподписка.
4. Сроки подачи заявки у брокера.
5. Детальный разбор инвестиционного предложения компании Elastic (ESTC).
6. Что такое "Справедливая цена за акцию" и как она просчитывается.
7. Целевая цена и прогноз доходности компании

• Что выучит участник курса:
  • Научитесь оценивать компании.
  • Научитесь выбирать компании для дальнейшей инвестиции.
  • Научитесь самостоятельно расчитывать и подавать заявки на участие IPO.
  • Получите практические инструменты для реализации вашей стратегии.
  • Научитесь определять справедливую цену за акцию.

Сессия 4. Риск менеджмент и стратегия

1. Что такое риск менеджмент.
2. Как определить и уменьшить риски. Форвард и паритетный шорт.
3. Составляющие инвестиционной стратегии. Горизонт инвестирования.
4. Разработка индивидуальной инвестиционной стратегии.
5. Введение в портфельное инвестирование: IPO , акции , ETF.
6. Дневник инвестора и как его вести.

• Что выучит участник курса:
  • Разработаете свою индивидуальную инвестиционную стратегию.
  • Научитесь управлять активами исходя из своего горизонта инвестирования.
  • Научитесь оценивать риски и принимать взвешенные решения.
  • Научитесь вести дневник инвестора
  • Узнаете как формировать cбалансированный портфель из IPO, акций и ETF

Сессия 5. Выбор брокера и работа с ним: Брокер от A до Я

1. Кто такой брокер. Функции брокера. Что важно знать: подводные камни.
2. Сравнение брокеров Interactive Brokers / United traders / Freedom Finance
3. Взаимодействие с брокером. Выстраиваем отношения.
4. Самостоятельно открываем брокерский счет.
5. Читаем отчёты правильно.

• Что выучит участник курса:
  • Вы узнаете с кем мы работаем.
  • Получите детальные рекомендации и информацию для выбора брокера.
  • Научитесь работать с брокером
  • Получите все необходимое для открытия брокерского счета
  • Научитесь правильно читать отчеты
  • Откроешь свой первый брокерский счет

Сессия 6. Психология инвестора

1. Основные ошибки начинающих инвесторов
2. Золотое правило инвеcтора
3. Учимся на ошибках (потери часть процесса)
4. Закрепляем результат
5. Готовимся к марафону. Дистанции в инвестировании

• Что выучит участник курса:
  • Получите чек-лист "5 критических ошибок начинающего инвестора"
  • Усвоите Золотое правило инвестора
  • Научитесь принимать торговые решения самостоятельно
  • Получите ответы на острые вопросы

Сессия 7. Фундаментальный и Технический анализы

1. Основы технического анализа на S&P 500. Анализ графиков. Ключевые метрики. Тренды: их формирование, изменение, флет.
2. Базовый фундаментальный анализ. Инструменты фундаментального анализа.
3. Читаем новости правильно
4. Отчётность компаний, к чему говорится? Отчеты BTO, ATC.
5. Работаем с ресурсами MarketWatch, Finviz.

• Что выучит участник курса:
  • Научитесь работать с Trading View.
  • Научитесь работать с графиками.
  • Научитесь определять тренд, сильные уровни (сопротивления и поддержки).
  • Научитесь извлекать выгоду из отчетов компаний.
  • Научитесь пользоваться агрегаторами MarketWatch и Finviz быстро и эффективно

Сессия 8. Терминал и банки

1. Работаем с внутренними договорами брокера
2. Работаем с BackOffice
3. Работа с терминалом. Открывшем, закрываем позиции. Long, short.
4. Выбор банка. СНГ, Европа
5. Завод, вывод денег: карта, Swift, Wire
6. Налоги.

• Что выучит участник курса:
  • Научитесь работать с внутренними процедурами брокера.
  • Научитесь переводить деньги между счетами, управлять терминалами и отдавать торговые распоряжения по e-mail.
  • Получите опыт работы с конкретными банками Европы и СНГ.
  • Научитесь заводить и выводить деньги на свой брокерский счет
  • Научитесь правильно управлять своими счетами.
  • Научитесь работать с короткими позициями.

Сессия 9. VIP-пакеты

1. Разработка персональной инвестиционной стратегии для Вас на 12+месяцев
2. Доступ у закрытой группе инвеcторов
3. 3 личные консультации
4. Персональный менеджер 24/7
5. Закрытый клуб на 3 месяца

• Поддержка и общение со спикерами и партнерами.
• Доступ к IPO, в которые заходим мы.
• Доступ к аналитике и торговой стратегии закрытого фонда .
• Доступ в закрытый чат с партнерами закрытого фонда (Информирование, в КАКИЕ и КОГДА заходить IPO)