Портфельные инвестиции для частных лиц: В Зазеркалье

НАСФП собрала на конференции «Портфельные инвестиции. В Зазеркалье» частных инвесторов, финансовых советников и экспертов, чтобы обсудить рынки, инструменты инвестирования и управление капиталом. В программе — изменения правил для инвесторов и советников, макроэкономические сценарии, состав портфеля и работа с клиентами.

Для кого и как проходит конференция

Двенадцатая международная конференция прошла онлайн 7 и 8 декабря 2024 года. Первый день рассчитан на начинающих и опытных частных инвесторов. Во второй день финансовые и инвестиционные советники обсуждают правила ведения бизнеса, привлечение клиентов и организацию своей работы.

Среди спикеров — Игорь Горбунов, Ксения Комарова, Петр Ломакин и другие участники из сферы инвестиций и финансового консультирования. Программа сочетает выступления, круглые столы, дискуссии и открытый микрофон.

Темы для частных инвесторов

В первый день участники разбирают изменения законодательства: статус квалифицированного инвестора, обмен заблокированных активов, страхование ИИС, программу долгосрочных сбережений, долевое страхование жизни и правила обращения цифровой валюты. Экономисты, аналитики и советники обсуждают макроэкономические тенденции, денежно-кредитную политику и возможное поведение рынков при разных сценариях.

Отдельные обсуждения охватывают цифровые финансовые активы, металлы и частный капитал, а также акции, облигации, пре-IPO и итоги IPO 2024 года. Участники рассматривают риски эмитентов коммерческих облигаций и дефолтность высокодоходных облигаций. В блоках о международных возможностях речь идёт о рынке Беларуси, валютной диверсификации, трансграничных платежах и доступных инвестору юрисдикциях.

Темы для финансовых советников

Во второй день спикеры разбирают изменения правил инвестиционного и финансового консультирования, рекламу и информирование клиентов, типичные ошибки советников и защиту клиентских интересов. Круглый стол о привлечении клиентов охватывает каналы поиска, выявление запросов и роль публичности советника.

Другие встречи касаются автоматизации, аутсорсинга и выхода на новые клиентские аудитории. Советники обсуждают первую встречу с клиентом, работу с азартными клиентами и клиентами старшего поколения, а также завершение сотрудничества. Для начинающих советников предусмотрен разговор о первых услугах, наставничестве, работе в команде и расходах на старте.