Подписка на Telegram-канал bidkogan. Февраль 2024

Что входит в подписку

Евгений Коган в февральских материалах канала bidkogan показывает свою работу на фондовом рынке: публикует инвестиционные идеи, изменения в портфелях и ежедневные комментарии к календарю событий. Автор заранее отмечает события, за которыми планирует следить, и указывает ожидаемое время. Вы можете наблюдать за сделками и сопоставлять решения автора с его аналитическими объяснениями.

Сообщение о сделке содержит тикер эмитента и долю покупки в портфеле. Поскольку решения могут приниматься быстро, короткое сообщение выходит первым, а фундаментальное обоснование обычно публикуется на следующий день. Для позиций автор также планирует объяснять причины включения бумаги в портфель. Убыточные сделки, как он прямо отмечает, тоже возможны.

Портфели и стратегии

Идеи распределены по степени риска. Консервативный портфель состоит из облигаций в разных валютах, а дивидендный — из акций и ETF с высокой дивидендной доходностью и долгосрочным горизонтом. Оптимальный портфель включает американские акции, которые алгоритм выбирает с учётом текущего рынка. В агрессивном используются акции, ETF и ETN; сделки могут открываться и закрываться в течение дня.

Ультраагрессивный портфель опирается на инструменты с плечом и деривативы, отслеживает краткосрочные движения американского и глобального рынков и допускает длинные и короткие позиции. Автор предупреждает о вероятности глубоких временных просадок и о том, что короткий горизонт повышает риск убытка. Заявленную доходность 50–70% годовых следует понимать как ожидание автора, а не гарантированный результат.

Отдельные портфели охватывают российские облигации и акции, компании второго и третьего эшелона, операции на российском рынке в кризисных условиях, акции американских компаний после IPO, товарные ETF и китайский рынок. Для второго эшелона автор описывает особый порядок сообщений о предполагаемых сделках и ценовых диапазонах. Портфель IPO учитывает риск периода lockup; для товарных ETF может потребоваться доступ к западному брокеру или статус квалифицированного инвестора. В стратегии «Китай» автор заявляет высокую диверсификацию и исключает компании и секторы с повышенными регуляторными рисками.

Как пользоваться материалами

Автор предлагает рассматривать публикации как сведения о его собственных действиях и оценках рынка. Копировать сделки или сохранять то же распределение по портфелям не требуется: решение по каждой операции вы принимаете самостоятельно. Сам автор подчёркивает, что может ошибаться, а его публикации не служат индивидуальной инвестиционной рекомендацией.