Что это
Investment Dashboard Hugh — это готовый шаблон для платформы Notion, предназначенный для централизованного управления и отслеживания инвестиционного портфеля. Продукт представляет собой единую рабочую среду, которая заменяет разрозненные инструменты учета, предоставляя пользователю структурированный источник данных для контроля всех финансовых активов в одном месте.
Основной функционал
Шаблон оснащен набором инструментов для автоматизации и аналитики инвестиционной деятельности:
- Автоматическая аналитика: мгновенное обновление данных сразу после внесения информации о сделке.
- Интеграция рыночных данных: использование Notion2Sheets для получения актуальных цен на акции с мировых бирж и индексов.
- Исследовательский терминал: встроенные шаблоны для глубокого анализа новых сделок с акциями и криптовалютами.
- Учет операций: простой и эффективный механизм регистрации сделок, включая расчет средней цены входа и выхода.
- Финансовый мониторинг: автоматический расчет нереализованной и реализованной прибыли или убытка.
- Учет дивидендов: специализированный раздел для фиксации дивидендных выплат.
- Налоговый учет: функции для отслеживания налога на прирост капитала.
- Аналитика: детализированные отчеты по различным классам активов.
- Визуализация: руководство по настройке виджетов живого рынка для отображения котировок в реальном времени.
Что вы получаете
Покупатель получает доступ к готовому шаблону Notion, который включает в себя:
- Полностью настроенную структуру для ведения инвестиционного учета.
- Инструкции по интеграции внешних сервисов (Notion2Sheets) для автоматического обновления котировок.
- Готовые шаблоны для проведения исследований активов.
- Систему автоматизированных расчетов финансовых показателей.
- Инструменты для ведения налоговой и дивидендной отчетности.
- Руководство по настройке виджетов для мониторинга рыночной ситуации.