Automation Manager для Perfex CRM

Что это

Automation Manager — это специализированный модуль (плагин) для системы Perfex CRM, предназначенный для автоматизации рутинных процессов управления задачами. Продукт не является самостоятельным скриптом и требует наличия установленной системы Perfex CRM. Модуль расширяет стандартные возможности CRM, позволяя настраивать сложные логические цепочки действий на основе триггеров.

Основной функционал

Плагин предоставляет гибкий конструктор правил автоматизации, работающий по принципу «ЕСЛИ — ТО». Пользователь может комбинировать несколько триггеров и действий, используя логические операторы [И] / [ИЛИ].

Доступные триггеры:

• Изменение статуса или приоритета задачи.
• Наступление даты запуска или срока выполнения (сегодня).
• Отсутствие активности по задаче в течение заданного количества дней.
• Создание новой задачи.

Доступные действия:

• Изменение статуса, приоритета, даты выполнения задачи.
• Добавление комментариев, напоминаний, тегов.
• Управление списком назначенных лиц и подписчиков (выбор нескольких человек).
• Добавление или изменение значений в пользовательских полях.
• Добавление времени в расписание задач с комментариями.

Система поддерживает переключение статуса автоматизации (активен/неактивен) и совместима с PHP версии 7.4 и выше (рекомендуется 8+).

Что вы получаете

• Готовый к установке модуль для Perfex CRM, который интегрируется через стандартную функцию управления модулями.
• Новую вкладку в разделе «Утилиты» панели администратора для управления всеми правилами автоматизации.
• Возможность создавать, редактировать и удалять автоматизированные сценарии.
• Инструмент для повышения эффективности работы с задачами, исключающий необходимость ручного контроля статусов, сроков и уведомлений.
• Доступ к документации по настройке и использованию модуля.